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张家口银行建安社区支行开展 “专属荣耀·财富无忧”主题沙龙活动
www.hebmoney.com  2024-11-25 09:46:47  河北理财网
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本周理财活动预告
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河北理财网综合(通讯员 于兴翠)为提高金融服务质量,为客户提供专属、专业的金融与保险投资建议,张家口银行建安社区支行联合中国人寿保险公司举行VIP客户流动沙龙活动。

为保障活动效果,活动前期该行客户经理结合客户投资意向,确定一对一财富规划时间,并提前收集客户基本信息,如资产状况、家庭结构、财务目标,确保能够根据每位客户的财务状况、家庭结构、风险承受能力和理财目标等因素,为其量身定制财富管理和保险规划方案。


活动中,该行专业客户经理及中国人寿保险公司业务经理清晰、详细地向客户讲解了当前经济金融形势,各类金融产品性质对比以及风险情况,重点针对客户咨询较多的保险条款中的赔付细则、理财收益的计算方式和不同产品之间的优劣势对比,进行了深入剖析,不仅关注客户的短期需求,还着眼于长期的财务规划,将理财产品的流动性优势与保险产品的风险保障、财富传承功能相结合,为客户提供全面的金融解决方案,满足客户不同人生阶段的多种需求。

通过一对一个性化专业服务,使客户对金融和保险知识有了更深入的了解,增强了理财和风险保障意识,认识到家庭财务规划的重要作用。未来,该行还将结合不同投资产品为客户提供更全面的理财计划,丰富客户金融生活,实现财富增值。(张家口银行供稿)

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