河北理财网综合：2020年第3季度，随着国内经济及消费迅速回暖，手机银行数字化经营能力增强，争夺用户注意力资源竞争加剧，互动性及社交性手机银行创新功能不断涌出。随着用户需求不断提升，手机银行营销活动也不断丰富，手机银行行业服务能力大幅提升。

中国电子银行网联合易观持续发布的“中国手机银行综合运营报告”显示：第3季度，各商业银行手机银行持续深化数字化经营能力，功能及服务方面针对县域客户、中老年客户打造专属版本，加强金融科技在智能理财领域的应用和推广。在活动运营上呈现多元化态势，主要围绕支付绑卡、生活服务及金融交易、登录及签到有礼等方面提升用户活跃度。

另外，今年前三季度全市场新发基金累计超2.3万亿元，基金代销渠道间的竞争愈发激烈，基金费率战不断升级，已有部分手机银行推出1折费率优惠，增强基金代销营销力度，预计未来将有更多银行降低基金费率，同时从基金理财服务能力及体验等方面提升竞争力。

一、中国手机银行当期数字化热点监测

银行基金费率战&理财节

由于3季度A股市场环境良好，基金市场销售异常火爆，多家银行推出基金1折申购费的营销活动。工行、建行、中行和交行等多家银行推出了理财节让利活动。

其中，建行开启了为期两个多月的“理财季”优惠活动，消费者可通过手机银行、网上银行等服务渠道参与活动，购买指定基金产品可享受申购或定投费率1折优惠。中国银行也在近期推出“‘固收+’基金费率1折起”大规模优惠让利活动。费率优惠的主要产品类型是长期权益类产品、长期固收类产品、养老公募基金、定投交易型产品以及基金子公司部分产品等。银行推出优惠活动，有利于维护客户黏性，拓展增量客户和挖掘存量客户。

二、2020第三季度中国手机银行数字化运营整体情况分析

手机银行运营：“先抑后扬”，持续深化手机银行数字化经营能力

第3季度，经济及消费复苏较快，手机银行活跃用户规模、人均启动次数、交易额等指标也逐渐上升，叠加金融市场行情，带动手机银行运营指数稳步上升。

7月，股市经历了一波快牛行情，新基金发行规模也创下历史新高，对银行个人存款、理财等业务造成了一定的分流，进而影响手机银行流量，手机银行活跃用户环比小幅下降，导致7月手机银行运营指数较低。

8月及9月，手机银行活跃用户稳步上涨，除了常态性的营销活动及功能优化外，手机银行普遍加大了银行理财、基金等投资理财销售力度，不断深化手机银行数字化经营能力建设，叠加手机银行交易规模的稳定增长，促使8月及9月手机银行运营指数相对更优。

从不同类型银行手机银行运营指数来看，大行凭借在活跃用户规模、交易规模方面的绝对领先优势，手机银行运营指数最优；股份行不断强化手机银行数字化获客及数字化运营能力，在场景拓展、活动运营方面持续发力，从而提升手机银行竞争力。

城商行手机银行运营仍存在分化现象，江苏银行、北京银行、上海银行等头部城商行手机银行积极进行功能优化及创新，并通过登录、签到、交易、分享有礼等激励客户使用手机银行；但部分城商行手机银行版本及功能更新缓慢，营销活动较少且不连续，用户体验也有待持续提升。

三、中国手机银行数字化发展分析

活跃用户：达3.5亿户，注重客群细分打造专属版本，并争夺用户注意力资源

第3季度，手机银行功能创新主要集中于专属版本、智能理财。如建设银行针对县域客户推出手机银行乡村专版、广发银行专为中老年客户推出爱心版手机银行；北京银行手机银行新增财富体检功能、江苏银行手机银行可以实现理财产品智能推荐。

手机银行互动性及社交性有所增强，争夺用户注意力资源。如中国银行手机银行财富频道增加资讯和投资者教育，在频道页展现市场行情、话题PK、大V、专题文章等内容；招商银行APP消息中心支持添加转账伙伴为好友，可以实时转账、发红包和聊天；中原银行手机银行消息中心新增互动类消息，话题PK和中原农场的互动类消息实时推送。

分析认为，“用户注意力”已成为一种可争取的商业资源，手机银行市场资讯、消息互动等有助于手机银行争夺用户的注意力资源，提升用户使用时长。

另外，手机银行围绕支付绑卡、生活服务及金融交易、登录及签到、资产提升等推出了丰富多样的营销活动。如工商银行推出支付宝、微信绑定工行卡立减券活动；中国银行手机银行缴费送好礼、个人结售汇交易有礼活动；招商银行APP查看账单有好礼、月日均提升5万赢好礼、逛社区分现金红包活动；江苏银行手机银行登录抽奖、签到有礼活动等。

用户金融需求叠加持续性的功能优化及活动运营等共同促进手机银行活跃用户增长。易观千帆数据显示，2020年9月，手机银行服务应用行业活跃用户规模为3.5亿户，环比增长6.1%。

从不同银行类型来看，大行手机银行活跃用户增长更为明显，第3季度大行手机银行持续优化存款、贷款、转账、投资理财等功能，提升用户体验，并加强活动运营；城商行手机银行活跃用户增长相对乏力，仍然需要在保持注册用户增长的同时，加强运营以提升用户活跃度。

从典型APP应用变化来看，建设银行上线手机银行乡村专版，重点打造五大服务功能，包括“裕农通”服务点查询、针对全国县域客户推出的裕农快贷、专属乡村政务提供便捷乡村政务办理入口、“民工惠”账户服务—农民工代发工资客户可用该功能便捷申请专用账户、丰富的资讯服务，进一步提升县域移动金融服务水平。

同时，继续推出“CCB寻宝记”优惠活动，用户登录手机银行并完成活动任务，如生活缴费、转账、每日签到等，通过完成任务、闯关趣味游戏，可累积成长值参与抽奖和兑换好礼，从而促进活跃用户增长，9月活跃用户规模为6866.0万户，环比增长5.8%。

江苏银行推出手机银行2020版，发挥5G技术特点，打造全新的金融远程专属服务、人工远程视频服务和声纹识别入口，并且与江苏移动联合推进5G富媒体消息服务，提升手机银行与客户信息交互的高效性和便捷性；运用大数据和人工智能技术为客户提供智能化投资策略，根据客户资产情况和投资偏好等信息，可以实现理财产品智能推荐；开展跨平台合作，打造了集便民缴费、成长教育、商旅出行、精品商城、本地服务、热门活动六大场景于一体的生活服务生态圈，9月活跃用户规模为354.5万户。

人均启动次数方面，股份行手机银行由于客群相对年轻化、活动更为频繁等因素，人均启动次数更具优势。

场景渗透：用户数字化生活场景多元且不断变化，娱乐票务渗透率上升

从各场景的用户表现来看，随着“618”落下帷幕，电商平台的大规模促销节奏也渐渐趋于平淡，虽然各电商平台8月、9月分别围绕818、中秋国庆节等主题制定了各具特色的运营举措，但是综合电商行业活跃用户规模仍低于6月。

7月、8月暑假消费的火热，带动视频、音频娱乐、电影票务等消费增加，推动了相关领域流量的进一步增长。进入9月随着秋季开学，视频、音频娱乐活跃用户小幅下降。电影票务行业方面，随着电影院在疫情防控常态化条件下有序推进开放，电影票务市场恢复态势明显向好。

教育领域尤其是中小学类教育在暑假期间活跃用户下降较为明显，9月随着秋季学期的开始，互联网教育行业中的校园应用、搜题类应用产品由于刚性需求表现出强劲的增长态势，9月校园应用、中小学类教育活跃用户分别增长16.1%、4.4%。

从手机银行APP用户场景渗透情况来看，与6月相比，9月手机银行APP（以中国建设银行APP为例）在手机淘宝等电商类APP、抖音短视频等视频类APP的渗透率有所下降，在淘票票等娱乐票务类APP的渗透率上升。可以看出，随着国民数字化生活进入常态化，手机银行APP用户使用场景多元且不断变化。

交易规模：金融类交易、消费支付带动手机银行交易额增长

第3季度，中国经济逐步回归常态的趋势明显，GDP同比增长4.9%，社会消费品零售总额同比增长0.9%。居民收入实际增速也由负转正，前3季度，全国居民人均可支配收入23781元，同比名义增长3.9%，扣除价格因素实际增长0.6%。

随着国内经济及消费逐步回归常态，个人转账、消费支付等交易额上升，叠加股市行情带动手机银行基金销售额上涨，促进第3季度手机银行交易额环比上升至108.27万亿元，增幅达到23.9%，增幅创前三季度新高。

分析认为，居民收入的增加、线下消费的回暖带动转账、支付交易额上涨；投资理财方面，今年新发基金规模屡创新高，前3季度全市场新发基金累计超2.3万亿元，随着基金代销渠道竞争的加剧，基金费率战也不断升级，部分手机银行推出基金费率优惠，可低至1折，不断加大基金代销营销力度，共同带动手机银行交易额增长。

四、典型手机银行数字化运营分析

银行卡密码修改

以往修改银行卡密码都必须到银行营业厅或者ATM取款机上更换密码。近日，工商银行手机银行可以通过手机银行修改银行卡密码。通过选择想要修改密码的银行卡，并操作密码管理，输入原密码以及短信验证码就可以直接修改。若不记得原密码，在重置密码时为了保障安全还是需要使用密码器或U盾等安全介质进行验证。

目前，北京、上海、深圳、浙江、重庆、安徽、四川等十余地区都已开通此功能，其他地区也将陆续开放。此功能的设置为用户的安全保障带来了极大的便捷。除工行外，招行、中行等多家银行也纷纷上线此类功能，增加用户体验好感度。

招商银行手机银行（左）和中国银行手机银行

手机盾大额转账

受手机银行单日转账额度或笔数的限制，对于想要快速、便捷地一次性完成大额转账的高净值用户，手机银行操作并不方便，用户多数情况会在一天以内多次操作最高转账限额。

经过调研显示，18家全国性银行中，柜台开通手机银行且不办理任何外部安全介质下默认的转账限额大致分为3类：一是固定一种默认转账限额；二是有两种限额，不同用户的限额可能不同；三是开通手机银行时，可根据需求在最高限额内自行设置。

其中，固定一种默认转账限额的银行最多，共有15家；有10家银行的默认限额均为单笔5万元/日累计5万元。可根据情况在最高限额内自行设置的银行共有2家，最高限额分别为50万/日和100万/日。因此，多数银行对于部分财富管理客户或资金需求量较大、资金操作频繁的用户，手机银行转账交易使用感较差。

目前，多家银行增加了手机盾的安全方式，使得转账限额大幅提升，无须携带实体口令牌最高可以转账50万元或100万元。同时，手机盾还支持多种交易类型，比如跨行汇款服务、个人主动收款等。

手机银行快速登录

与过去手机银行必须与银行卡绑定的服务模式不同，江苏银行新版手机银行6.0在平台格局、服务模式方面创新突破，推出手机号、微信号等多种注册形式，最快15秒即可完成注册，极大程度上降低了用户进入门槛。

指数样本附录（排序不分先后）：

大型商业银行：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行

股份制商业银行：招商银行、平安银行、浦发银行、民生银行、中信银行、光大银行、兴业银行、广发银行、华夏银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行

城市商业银行：北京银行、江苏银行、上海银行、徽商银行、长沙银行、包商银行、中原银行、哈尔滨银行、天津银行、宁波银行、河北银行、南京银行、杭州银行、汉口银行、成都银行、四川天府银行、苏州银行、兰州银行、桂林银行、贵阳银行、青岛银行、龙江银行、郑州银行、乌鲁木齐银行、泰隆银行、齐鲁银行、甘肃银行、长安银行、吉林银行、盛京银行、晋城银行、威海银行、东莞银行、昆仑银行、泸州银行、晋商银行、西安银行、张家口银行、泉州银行、江西银行、重庆银行、洛阳银行、泰安银行、唐山银行、潍坊银行、济宁银行、贵州银行、广西北部湾银行、九江银行、石嘴山银行、锦州银行、齐商银行、莱商银行、温州银行、台州银行、福建海峡银行、广东南粤银行、烟台银行、东营银行、营口银行、临商银行、绍兴银行、日照银行、承德银行、德州银行、民泰银行、平顶山银行、珠海华润银行、厦门银行、金华银行、大连银行、邢台银行、邯郸银行、辽阳银行、宁夏银行

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