河北理财网讯 “金融要把实体经济服务作为出发点和落脚点”“优化结构，完善金融市场、金融机构、金融产品体系”“要以强化金融监管为重点，以防范系统性金融风险为底线” ……2017年7月，第五次全国金融工作会议提出了服务实体经济、防控金融风险和深化金融改革三项任务，备受社会各界关注。

作为我国金融业的核心部门，银行业对金融业乃至实体经济发展至关重要。而上市银行是我国银行业的优秀代表，研究分析上市银行年报，“借一斑而窥全豹”，是商业银行探索未来发展路径的重要方式。9月1日，在中国银行业协会指导下，由《中国银行业》杂志社主办、上海市银行同业公会协办的“首届中国上市银行发展论坛” 在上海举办，来自监管机构、行业协会、银行业界、企业及学术机构的精英齐聚一堂，对上市银行的发展现状和未来趋势进行多层次、多维度的探讨。在论坛上，《中国上市银行年报研究（2017）》报告正式发布。

中国银行业协会秘书长黄润中，上海银监局巡视员张光平，中国银监会政策研究局金融政策处处长张晓宏等发表致辞，中国银行业协会首席经济学家、国家“十三五”发展规划专家委员会委员巴曙松，浙商银行行长刘晓春，交通银行首席经济学家连平先后发表了主旨演讲。报告主编、恒丰银行研究院执行院长董希淼代表报告编委会发布了该报告。中国银行业协会副秘书长、《中国银行业》杂志社社长张亮主持了论坛。

专家学者们认为，经过持续的改革发展创新，我国已经成为全球银行业资产规模最大、净利润规模最高的市场，品牌价值位居世界第一。综合来看，我国银行业在全球银行业中位列前茅，上市银行各项核心业绩指标更是在全球同业中崭露头角。随着我国供给侧结构性改革的深入推进，经济增长动能处在转换过程中，在去产能、去杠杆、去库存等结构调整压力下，宏观经济运行仍面临诸多风险，上市银行持续健康发展面临新的机遇和挑战。

报告显示，2016年我国宏观经济总体趋于平稳，在利率市场化不断推进、“营改增”改革影响逐步显现、金融监管趋严等因素影响下，上市银行年度业绩总体呈现以下特点：规模依赖现象有所缓解，零售贷款快速增长，营业收入增速放缓，收入结构进一步优化，净利润保持低位增长，资产质量压力犹存，科技投入力度不断加大等。报告还重点关注了银行业面临的一些挑战，比如：在理财业务增速下滑、同业负债占比较高的情况下，业务模式面临转型重塑；资本充足率和核心一级资本充足率出现2013年来的首次下降，资本补充压力较大。

同时，报告展望了2017年上市银行“五化”发展趋势，即轻型化、综合化、智能化、规范化和国际化。报告认为，各银行之间的经营分化情况越来越明显，无论是营业收入的增长、净利润的走势，还是金融科技的运用等，各行有共性变化更有差异之处。报告通过对年报业绩指标的对比分析，呈现了商业银行转型升级成果及亮点，为下一步银行业转型发展提供了经验借鉴。

报告坚持“源于年报，深于年报”原则，分别从盈利维度、业务维度、效率维度和风险维度对上市银行进行进一步的研究，并对银行业下一步走势做出了预判。

从盈利维度看，报告指出，2016年37家上市银行营业收入增速为1.35%（上年同期增速10.02%），净利润增速为3.65%（上年同期2.85%）。2017年上市银行营业收入仍面临着一定的增长压力。营业收入构成中，利息净收入随着利率市场化的深入，其贡献逐步下降；非利息收入受制于银行“降费让利”和监管新规，增速下降但占比提升。报告认为，在宏观经济回暖、资产规模稳定增长、不良逐步企稳、“营改增”不利因素减弱等因素推动下，上市银行净利润将继续保持稳步增长。同时受益于拨备持续反哺等因素，净利润增速快于营业收入增速的态势将进一步凸显。

从业务维度看，报告指出，截至2016年末，37家上市银行资产总额达154.34万亿元，较上年同期增长13.9%。2017年上市银行资产规模增速仍将保持稳中趋缓的态势。在金融回归本源的背景下，银行将逐步改变以规模促收益的发展模式。一方面，部分银行通过收缩资产负债表，对业务结构进行主动调整，零售贷款和存款的比重进一步提升；另一方面，随着上市银行资产负债管理能力和交易能力的增强，上市银行的资产结构将加快调整，贷款和同业资产占比会有所压缩，证券投资类资产配置将继续增加。

从效率维度看，报告指出，2016年37家上市银行平均成本收入比为30%，同比上升0.05%，是自2010年以来的首次提高。2017年上市银行成本收入比将继续保持微升态势。2017年，上市银行转型发展需要加大投入，加之成本管控的空间日益收窄，成本压降压力进一步加大。其中，大型商业银行和农商行的成本管控压力较大；全国性股份制商业银行成本压降力度更大，但边际效用将逐步减弱；而随着资产规模的扩张，城商行的成本收入比上升幅度可能更大。

从风险维度看，报告指出，2016年，37家上市银行平均不良贷款率为1.49%，较上年高出0.13个百分点。2017年，银行业风险大规模集中暴露的可能性不大。随着宏观经济企稳，市场化债转股加快推进，以及不良资产证券化实施，资产质量趋稳的趋势更加明显。但一些风险点仍需关注，包括流动性趋紧、地方债务置换可能提升经营风险；中西部地区及一些传统行业化解不良压力大；小微、两高一剩和顺周期行业企业的违约风险将显现；受制于MPA考核、同业理财监管，处置和消化不良资产能力面临一定挑战等。

与此同时，报告围绕银行业的热点、焦点问题进行了专题研究，注重透过上市银行年报挖掘出整个银行业的发展特点、亮点和面临的机遇挑战。

下一步，中国银行业将走向何方？四个分报告分别从信用风险、战略动向、负债管理、业务经营等角度，对我国银行业未来发展趋势进行展望。比如，风险信用方面，报告认为未来一段时期，银行信用风险整体可控，但一些潜在风险压力或隐患仍有待解决。战略动向方面，零售业务、小微金融、金融科技以及集约式轻型化发展成为上市银行战略转型的新方向。负债管理方面，从资产角度看，个人贷款增速仍将扩大，住房按揭贷款或将收缩，债券投资力度仍将加大，非标回表压力将上升；从负债角度看，负债来源回归存款，但存款业务压力进一步加大，同业存单发行规模及增速或将有所收缩。业务经营方面，报告还对2017年上市银行部分重点业务创新发展趋势进行了预判，认为信用卡业务将打造闭环生态，跨界合作挖掘更多支付场景；投行业务将借助资本市场发展良机，拓展新业务品种；资管业务进一步回归代客理财本源，提升投研能力；同业业务的内涵、模式将向更为广义、开放方向发展。

2015年8月，中国银行业协会批准成立《中国银行业》上市银行年报研究小组。该小组由中国工商银行、中国银行、华夏银行、恒丰银行、江苏银行、青岛银行等银行优秀研究人员组成。《中国上市银行年报研究（2017）》为小组过去一年研究成果的汇集，已由中国金融出版社正式出版。（来源：中国银行业协会）

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